استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه وام گرفته شده برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری. سرمایه گذاران از سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند و انتظار دارند سود حاصل از هزینه وام گرفتن بیشتر باشد.

نحوه بهره برداری از سرمایه گذاری های طلا

روش های مختلفی برای استفاده از اهرم در تجارت طلا و سرمایه گذاری وجود دارد. افراد ممکن است با وام گرفتن از کارگزار خود ، از قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری های طلا استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است از اوراق بهادار مانند گزینه ها و قراردادهای آتی استفاده کنند ، که شرط بندی بین شرکت کنندگان در بازار است که در آن اصل با نرخ T-Bill وام گرفته می شود. ایده دیگر - یکی از آنها آسانتر است - ایده استفاده از ETF و ETN های اهرمی است.

علاوه بر این ، صندوق های تامینی ممکن است با تأمین بخشی از اوراق بهادار خود با درآمد نقدی از فروش کوتاه سایر مواضع ، دارایی های خود را به دست آورند.

ریسک اهرم - مثال سهام طلا

با این حال ، باید به یاد داشته باشید که با افزایش اهرم ، خطر افزایش می یابد. این می تواند سود و ضرر را بزرگ کند. به عنوان مثال ، اگر 5000 دلار پول نقد در یک حساب کارگزاری تأیید شده با حاشیه دارید ، می توانید تا 10،000 دلار ارزش سهام طلای حاشیه ای خریداری کنید. شما 50 ٪ از قیمت خرید را پرداخت می کنید و شرکت کارگزاری شما 50 ٪ دیگر خواهد بود. بنابراین ، شما 10،000 دلار قدرت خرید دارید. وقتی سهام طلای شما بالا می رود ، اهرم می تواند بسیار سودآور باشد. در این حالت ، سود شما را دو برابر می کند. با این حال ، اثر ضرب نیز به روش دیگر کار می کند. به خصوص هنگامی که سرمایه گذار از مشتقات مانند قراردادهای آتی یا گزینه هایی برای افزایش بازده ارزش بدون افزایش سرمایه گذاری استفاده می کند.

اهرم سطح ریسک بازار شما را افزایش می دهد. روند نزولی شما ممکن است محدود به ارزش وثیقه در حساب سرمایه گذاری طلای شما نباشد. شرکت کارگزاری شما ممکن است فروش هر اوراق بهادار موجود در حساب شما را برای برآورده کردن تماس به اصطلاح حاشیه آغاز کند ، و همچنین ممکن است بر اساس نوسانات فعلی یک بازار معین ، نیازهای حاشیه نگهداری خود را در هر زمان افزایش دهد.

با استفاده از عاقلانه و محتاطانه ، یک اهرم می تواند ابزاری با ارزش در شرایط مناسب باشد. قراردادهای آتی و سایر مشتقات امکان انعطاف پذیری قابل توجهی را در اهرم های مختلف فراهم می کنند ، زیرا معامله گران موظف نیستند از حداکثر مجاز استفاده کنند. نتیجه گیری ، بهتر است از اهرم کافی استفاده کنید تا بتوانید بدون استفاده از اهرم های زیادی که در معرض خطر بیش از حد قرار می گیرد ، بازده بالاتر از حد متوسط ایجاد کنید.

برای معامله گران ، بهترین راه حل ها معمولاً (مشاوره یک مشاور سرمایه گذاری برای انتخاب وسایل نقلیه سرمایه گذاری بهینه لازم است) مواردی که نقدینگی بالایی دارند و اهرم ارائه می دهند:

• صندوق های معامله شده مبادله (ETF) و یادداشت های معامله شده ارز (ETN) - برای شروع سرمایه گذاران.
• معاملات آتی و گزینه ها - برای سرمایه گذاران پیشرفته.

طلای اهرم ETF / ETN

اولین Gold ETF در جهان ، اوراق بهادار Gold Bullion ، در مارس 2003 ایجاد شد. سهام آن در بورس اوراق بهادار استرالیا در سیدنی نقل شده است. در زمان آغاز آن ، یک سهم با 0. 1 اونس طلای طلای مطابقت داشت. از هم اکنون (مارس 2012) بزرگترین ETF طلای جهان سهام SPDR Gold (GLD) است که از نظر ارزش دارایی دومین ETF بزرگ در جهان است.

بسیاری از ETF ها را می توان در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) ، بورس اوراق بهادار لندن (LSE) یا بورس اوراق بهادار تورنتو (TSX) یافت.

یادداشت های مبادله ای مبادله ای است که از ویژگی های ETF و اوراق قرضه استفاده می کنند. مانند اوراق قرضه آنها دارای تاریخ سررسید هستند و ارزش آنها به ارزش شاخص بازار معین یا فلز گرانبها (به عنوان مثال طلا) و ارزش اعتبار صادرکننده آنها بستگی دارد. آنها با این واقعیت که آنها طلای خود را به شکل فیزیکی ندارند ، از صندوق های معامله شده متمایز می شوند - آنها معمولاً پولی را که در قراردادهای آتی به آنها واگذار می شود ، سرمایه گذاری می کنند. ETN فقط ابزارهای بدهی هستند - وعده پرداخت مبلغ مشخصی از پول ، وابسته به عملکرد یک شاخص متصل یا فلز گرانبها ، در روز بلوغ.

آنها یک ابزار مالی نسبتاً جدید هستند. اولین یادداشت معامله شده در جهان صندوق به نام Ipath بود که توسط بارکلیز ایجاد شده است. این کار در تاریخ 12 ژوئن 2006 راه اندازی شد. به زودی پس از آن ، ETNS ایجاد شده توسط Bear Steas و Goldman Sachs معرفی شدند و سپس ETN های ایجاد شده توسط سایر بانک ها ، از جمله UBS ، Morgan Stanley یا Lehman Brothers. دو سال پس از راه اندازی Ipath در حال حاضر 56 ETN توسط 9 بانک صادر شده است.

بسیاری از ETN ها در بازار وجود دارند که از طلا پیروی می کنند. آنها توسط بسیاری از بانکها در سراسر جهان از جمله بارکلیز ، گلدمن ساکس ، شرکت اعتبار صادرات سوئد ، BNP Paribas ، Deutsche Bank ، UBS ، Morgan Stanley و اعتبار سوئیس ارائه می شود. آنها همچنین می توانند در بورس سهام خریداری یا فروخته شوند. بیشترین تعداد یادداشت های مبادله ای در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) نقل شده است.

به عنوان مثال ، Deutsche Bank ETN های زیر را ارائه می دهد:

DGZ-100 ٪ ضد GOLD ، در جهت مخالف طلا حرکت می کند. خرید اگر می خواهید از کاهش طلا سود ببرید (برای اکثر سرمایه گذاران توصیه نمی شود ، زیرا این به معنای گرفتن مواضع در برابر روند اصلی است).

DZZ ، GLL - مانند بالا ، اما این وجوه شامل اهرم مضاعف است. به عبارت دیگر ، اگر طلا 1 ٪ به دست آورد ، این صندوق 2 ٪ از دست می دهد.

DGP - 100 ٪ طلا ، طلای دوتایی. در همان جهت طلا حرکت می کند ، اما شامل اهرم مضاعف است. اگر طلا 1 ٪ به دست آورد ، صندوق 2 ٪ به دست می آورد.

رتبه بندی ETF طلا و نقره سود Sunshine به شما امکان می دهد ETF و ETN را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید

ETF / ETN نقره ای اهرم

ETF های نقره ای اهرمی همانند ETF های طلای اهرمی هستند. آنها شامل ETF های دوتایی دو برابر (2x) و سه گانه (3x) و خرس کوتاه هستند.

سهام طلای اهرم ETF / ETN

سهام طلا ETFS و ETN با ریسک بالایی روبرو هستند ، اما می توانند پاداش اضافی را ارائه دهند. با سرمایه گذاری در معدنچیان شخصی ، شما در معرض ریسک بازار ، بخش و شرکت های فردی قرار می گیرید. وجوه ETF تنوع را فراهم می کند تا ریسک فردی و خاص شرکت بسیار کاهش یابد. از طرف دیگر با استفاده از ETF به جای سهام معدن شخصی ، فرد از مزایا و سودهای بالقوه اضافی که به لطف استفاده از تکنیک های خاص تعادل می توان به دست آورد ، استعفا می دهد.

ETF / ETN Junior levered

این محصولات بیشترین خطر را دارند. با سرمایه گذاری در معدنچیان جوان یا کاوشگر ، شما در معرض نوسانات بازار ، بخش و شرکت قرار می گیرید. از بین تمام سهام مربوط به معدن طلا و نقره ، این سهام به صورت روزانه و هفتگی بی ثبات ترین است.

امیدواریم که از خواندن تعریف فوق لذت برده باشید. اگر می خواهید در مورد طلا و به ویژه در مورد جدیدترین قیمت آن و پیامدهای آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید ، ما از شما دعوت می کنیم تا در خبرنامه طلای ما ثبت نام کنید. این رایگان است و اگر آن را دوست ندارید ، می توانید به راحتی اشتراک کنید. امروز ثبت نام کنید .

اصطلاحات مرتبط:

ETF (صندوق معامله شده ارز)

صندوق های معامله شده ارز ، ارزش یک شاخص خاص ، کالا (به عنوان مثال طلای ETF قیمت طلا را ردیابی می کند) یا ارز را ردیابی می کند و سهام بسیار مایع آن را می توان درست مانند سهام در بورس سهام خریداری و فروخت. ETF ها به دلیل کم هزینه ، راندمان مالیات و ویژگی های شبیه به سهام ممکن است به عنوان وسایل نقلیه سوداگرانه جذاب باشند.

ETN (یادداشت معامله شده ارز)

Exchange Trade Note (ETN) یک امنیت بدهی (مشتقات) است که توسط یک بانک تحت نویسندگی صادر می شود ، که ارزش آن به حرکات شاخص سهام یا معیار دیگری بستگی دارد. آنها در سال 2006 توسط بارکلیز ایجاد شده و به جایگزینی برای ETF تبدیل شده اند. Gold ETN ابزاری است که برای ردیابی قیمت طلا و نقره ETN ابزاری است که برای ردیابی قیمت نقره طراحی شده است.

آینده

در یک قرارداد آتی ، دو طرف موافقت می کنند که دارایی (طلا ، ارز ، شاخص های سهام ، گرگ ها) را برای قیمتی که امروز (قیمت اعتصاب) توافق شده است ، مبادله کنند اما با تحویل در تاریخ مشخصی مشخص می شوند. گفته می شود که طرف موافقت خود را برای خرید دارایی زیربنایی "طولانی" می کند و امیدوار است که قیمت بالا برود ، و گفته می شود طرف موافقت خود را برای فروش دارایی "کوتاه" می گوید که معتقد است قیمت کاهش می یابد. اصطلاح آینده طلا معمولاً به یک قرارداد آتی اشاره دارد که در قیمت طلا بنا شده است.

گزینه ها

"اگر چیزی تجمع کند ، ممکن است گزینه ها بارها و بارها تجمع کنند اما قیمت این اهرم این است که شما باید به موقع درست باشید."

آیا از مقاله لذت بردید؟آن را با دیگران به اشتراک بگذارید!

خبرنامه طلای رایگان

با جزئیات در دسترس 99 ٪ سرمایه گذاران

+ 7 روز هشدارهای طلا

+ رتبه بندی سهام معدن

اخیر

• 4 مه 2021 ، 6:54 AM قارچ در پارک؟
• 11 آوریل ، 2021 ، 12:24 بعد از ظهر هفته خود را به طور خلاصه
• 12 مارس 2021 ، 11:28 صبح بیل گیتس عزیز ، لطفاً نظر درباره بیت کوین را متوقف کنید

آخرین چندرسانه ای

کپی رایت © 2022 توسط Sunshine Profits Tools برای سرمایه گذاری های مؤثر طلا و نقره با ایالات متحده تماس: 228 Park Ave South ، نیویورک ، NY 10003 ، USA EU تماس: łokietka 36/2 ، 81-735 Sopot ، لهستان ، اتحادیه اروپا