چگونه ریسک خود را در تجارت CFD مدیریت کنیم

برای تجارت موفقیت آمیز بازارهای سرمایه ، باید یک استراتژی مدیریت ریسک را به عنوان بخشی از روال معاملاتی خود ادغام کنید. کسانی که یک برنامه مدیریت ریسک را برای محصولاتی مانند CFD یا فارکس تدوین نمی کنند ، برای حفظ یک حساب سودآور ، زمان دشواری خواهند داشت.

اولین کار شما باید تصمیم بگیرید ، بر اساس سرمایه خود ، میزان پولی که مایل به از دست دادن و هدف سود خود هستید در یک بازه زمانی خاص (روزانه ، هفتگی ، ماهانه و غیره ...)

پس از این تصمیم و قبل از ورود به مقام اول خود ، باید یک برنامه مدیریت ریسک را تدوین کنید ، پاداش خود را در مقابل ریسک تعیین کنید و اهرم خود را که توسط کارگزار خود استفاده می کنید ، درک کنید. در این مقاله ، ما آن "قوانین شست" اساسی را برای یک استراتژی تجاری موفق پوشش خواهیم داد.

قراردادها برای اختلافات

قراردادهای مربوط به اختلافات (CFD) ابزارهای گسترده ای هستند که به شما امکان می دهد چندین محصول از جمله سهام سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری شده و ارز را تجارت کنید. بسیاری از کارگزاران معتبر مانند HQBroker CFD را در طیف گسترده ای از آنها ارائه می دهند

اوراق بهادارهنگام خرید یا فروش CFD ، شما مسئولیت تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش خود را بدون داشتن در واقع ساز ، بر عهده دارید.

میزان سرمایه مورد نیاز برای ارسال CFD به نوسانات ساز بستگی دارد. یکی از مزایای CFD ها و دلیل محبوبیت آن این است که شما نیازی به ارسال کل ارزش امنیت ندارید بلکه یک مقدار جزئی از ارزش کلی معامله است.

CFD ها به سرمایه گذاران می روند که به دنبال حدس زدن در مورد هر جفت امنیتی یا ارز هستند و مزیتی را نسبت به سهام استاندارد یا ETF هایی که از طریق مبادله خریداری می شوند ، فراهم می کنند. به عنوان مثال ، اگر شما علاقه مند به تجارت سهام Apple Stock هستید ، مبلغی که برای CFD ارسال می کنید تقریباً 5 ٪ مبلغی است که در صورت خرید سهام در یک بورس بورس ، ارسال می کنید. یک کارگزار خرده فروشی CFD بیشترین میزان را که می توانید بر اساس CFD از دست دهید ارزیابی می کند و محاسبه حاشیه ای را برای شما فراهم می کند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسکی که در استراتژی معاملاتی خود لحاظ می کنید باید بر اساس میزان تحمل ریسک شما باشد. هر استراتژی که توسعه می دهید باید بر اساس یک طرح کسب وکار باشد که میزان ریسک پذیری و همچنین دستاوردهایی را که انتظار دارید را توضیح می دهد. درک این نکته مهم است که هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و بنابراین، هر معامله گر باید یک مدیریت ریسک مستقل تشکیل دهد. برای این منظور، تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور زمان می برد زیرا باید ویژگی ها و معایب معاملاتی خود را درک کنید.

ریسک در مقابل پاداش و فاکتور سود

معامله گران موفق از ریسکی که در هر معامله می پذیرند و پاداشی که قبل از انجام معامله دریافت خواهند کرد آگاه هستند. دو نسبت وجود دارد که می تواند به این روند کمک کند. اولی نسبت پاداش به ریسک و دومی عامل سود است.

نسبت پاداش در مقابل ریسک، پاداش شما تقسیم بر ریسک است. استراتژی های معاملاتی موفق بیشتر از ضررشان سود خواهند برد. به عنوان مثال، اگر در هر معامله برنده 2 دلار برنده شوید و در هر معامله بازنده 1 دلار ببازید، نسبت پاداش به ریسک شما 2 به 1 است. این بسیار ساده است. برای معامله گران جدید، این نسبت می تواند سودمند باشد. شما باید در مورد یک نسبت مثبت خاص تصمیم بگیرید و مهم نیست که در طول زمان معامله شما چه اتفاقی می افتد، باید این نسبت را اعمال کنید.

نسبت دوم، نسبت عامل سود است. برای محاسبه این نسبت، معاملات برنده ناخالص خود را بر معاملات باخت ناخالص خود تقسیم می کنید یا، به طور متناوب، میانگین نرخ برد در معاملات موفق را در درصد برنده خود ضرب می کنید و آن عدد را بر میانگین نرخ معاملات ناموفق بر درصد باخت خود تقسیم می کنید.

فاکتور سود = (معاملات برنده ناخالص) / (معاملات بازنده ناخالص) یا = (نرخ برد x میانگین برد) / (نرخ ضرر x متوسط ضرر)

گرفتن یک روند

یکی از متداول ترین مراحل بعد از تشکیل استراتژی معاملاتی، درج شاخص های فنی در ابزارهای معاملاتی است. استراتژی متقاطع میانگین متحرک برای گرفتن یک روند میان مدت طراحی شده است که در آن جفت ارز یا CFD را خریداری/فروش می کنید. دلیل اهمیت یادگیری مهارت های گرفتن یک روند این است که برای اینکه یک معامله گر سودآور باشید و استراتژی مدیریت ریسک خود را به کار بگیرید، باید بدانید که چگونه بیشتر از چیزی که از دست می دهید، درآمد کسب کنید، به معنای شکار یک روند.

این نشانگر به شما نشان می دهد که هنگامی که یک میانگین کوتاه مدت در حال حرکت (میانگین حرکت 20 روزه در این حالت) از یک میانگین در حال حرکت طولانی مدت (میانگین حرکت 50 روزه در این حالت) عبور می کند ، دارایی خود را خریداری کنید. هنگامی که میانگین متحرک 20 روزه زیر میانگین حرکت 50 روزه عبور می کند ، معکوس را معکوس می کنید.

مدیریت ریسک که هنگام تجارت یک روند زیر از آن استفاده می کنید می تواند در جایی باشد که در حالی که به دنبال به دست آوردن 10 ٪ هستید ، 3 ٪ از دست می دهید. به عنوان مثال ، شما می خواهید 1000 دلار درآمد داشته باشید و مایل به از دست دادن 300 دلار در هر تجارت هستید.

اگر 9 بار تجارت کنید ، 6 بار (1800 دلار) از دست دهید و 3 بار (3000 دلار) برنده شوید ، با سود 1200 دلار به دست می آورید. نکته مهم این است که یک پروفایل ریسک-پاداش را پیدا کنید که اهداف معاملاتی شما را برآورده کند. در این مثال ، پاداش شما در مقابل نرخ ریسک 3. 33 تا 1 و ضریب سود شما 120 دلار است.

اگر از نوع دیگری از استراتژی استفاده می کنید ، جایی که درصد برنده شما بالاتر از درصد از دست دادن شما است ، مبلغی که از دست می دهید می تواند برابر با مبلغی باشد که به دست می آورید. اگر 60 ٪ از زمان را بدست آورید و 40 ٪ از زمان را از دست بدهید و در هر تجارت 100 دلار خطر کنید ، پس از 10 تجارت ، سود ناخالص 200 دلار خواهید داشت.

از آنجا که با نشانگر متوسط در حال حرکت اطمینان دارید ، زمان آن رسیده است که به جلو بروید و شاخص های دیگری مانند Fibonacci ، Bollinger Bands ، شاخص قدرت نسبی را یاد بگیرید و آنها را در نمودارهای خود ادغام کنید.

کاهش ضررها و اجازه دادن به سود خود را

یک مفهوم مهم این است که سود شما را در حین کاهش ضرر و زیان خود اجرا کنید. این امر به ویژه برای استراتژی های زیر روند مهم است. استراتژی مدیریت ریسک که شما استفاده می کنید باید این مفهوم را با استفاده از ضرر توقف متوقف کند. این یک روش از دست دادن توقف پویا است که با بازار تغییر می کند. می توانید هنگام طراحی یک توقف دنباله دار یا یک شماره مطلق از یک درصد از دست دادن استفاده کنید. هدف این است که تا زمانی که بازار معکوس شود ، موقعیت خود را حفظ کنید. به عنوان مثال ، اگر EUR/USD را با هدف ساخت 2 ٪ خریداری می کنید در حالی که فقط 1 ٪ در معرض خطر قرار می گیرد ، پس از افزایش بازار 1 ٪ ، می توانید ضرر خود را از دست بدهید تا مطمئن شوید که 1 ٪ از دست نداده ایدیک سود غیر واقعیبا صعود از بازار ، شما همچنان از دست دادن توقف خود تا زمانی که بازار معکوس شود و از دست دادن توقف توقف شما برخورد کند ، ادامه می دهید. این به شما امکان می دهد تا ضمن گرفتن یک روند ، تجارت خود را به حداکثر برسانید.

توجه داشته باشید که بسیاری از کارگزاران از دست دادن توقف متوقف نمی شوند. HQBroker به بازرگانان اجازه می دهد تا با عملکرد ضرر توقف توقف تجارت کنند.

نحوه تجارت CFD با مدیریت ریسک مناسب

قبل از تجارت با سرمایه واقعی ، باید تجارت را انجام دهید تا آیا استراتژی تجارت شما می تواند موفقیت آمیز باشد یا خیر. یکی دیگر از مفهوم مهم مدیریت ریسک این است که به استراتژی خود بپیوندید. معامله گران تازه کار غالباً زودتر از موقعیت ها خارج می شوند ، به خصوص اگر آنها پول خود را از دست می دهند ، و این استراتژی را فرصتی نمی دهند تا ناموفق شوند. علاوه بر این ، ازدواج با یک تجارت آسان است و به بازار اجازه می دهد تا در مقابل شما حرکت کند ، سطح توقف شما را پشت سر می گذارد ، که می تواند منجر به خطر ویرانی شود.

یکی دیگر از ویژگی های مهم CFDS این است که شما از اهرم استفاده می کنید. اهرم بالاتر برابر با خطر بزرگتر است. برای موفقیت استراتژی تجارت خود ، باید از اهرمی که کارگزار خود را ارائه می دهد و به ویژه ابزارهایی که با آنها درگیر هستید ، بدانید.

مدیریت ریسک معاملات روز

معاملات روز فعالیتی است که در آن قصد دارید از موقعیت هایی که تا پایان روز می گیرید خارج شوید. بیشتر استراتژی های معاملاتی روز متمرکز بر ورود و خروج از موقعیت داخل روز است. قبل از معامله هر جفت فارکس یا CFD ، باید دامنه های روزانه تاریخی را ارزیابی کنید تا بدانید که در هر روز معین چقدر می توانید انتظار داشته باشید یا از دست بدهید. به عنوان مثال ، دامنه تاریخی ، از روزانه بالا تا پایین روزانه ، قیمت نفت خام در طی 3 سال گذشته 0. 50 دلار در هر بشکه است. بنابراین اگر روز تجارت نفت خام دارید می توانید تغییر روزانه را بر اساس داده های تاریخی ارزیابی کنید. بدیهی است که نوسانات برای سایر سازهای مانند ارزهای رمزنگاری شده بیشتر است.

مدیریت ریسک مورد استفاده شما باید تا پایان یک روز معاملاتی بر روی خروج از موقعیت های خود با سود یا ضرر متمرکز شود ، و همچنین ، یک ریسک در مقابل پاداش را که متناسب با دامنه روزانه محصولی است که شما تجارت می کنید متناسب باشد. به این معنی که وقتی روز تجارت می کنید ، باید روزانه محدودیتی داشته باشید که چقدر می توانید از دست بدهید و اگرچه می خواهید لیمو را در یک روز سودآور فشار دهید ، گاهی اوقات این ایده بد نیست که سود خود را محدود کنید.

علاوه بر این ، شما همچنین می خواهید لغزش و کمیسیون ها را در فعالیت های تجاری خود بگنجانید. لغزش میزان سرمایه ای است که شما معمولاً با ورود یا خروج از تجارت از دست می دهید. کمیسیون همچنین شامل پیشنهادات/پیشنهاد ارائه شده کارگزار شما است. اگر در حال تجارت نفت خام هستید و پیشنهاد/پیشنهاد گسترش در هر بشکه 0. 02 دلار است و هنگام ورود به تجارت ، 0. 01 دلار است ، پس از طراحی استراتژی تجارت خود ، باید 0. 03 دلار از هر تجارت کم کنید.

خلاصه

مدیریت ریسک یک مفهوم مهم است و شما باید قبل از شروع هر تجارت ، میزان ریسکی را که مایل به استفاده از آن هستید ، برنامه ریزی کنید. سبک مدیریت ریسک شما باید مبتنی بر اهداف مالی ، تحمل ریسک و… شخصیت شما باشد. به یاد داشته باشید ، به شما پرداخت می شود تا ریسک کنید و پاداش مورد نظر شما براساس ریسکی است که می کنید. هرچه بیشتر در معرض خطر پاداش بیشتری باشید که باید انتظار داشته باشید و ریسک کمتری از شما می تواند شما را به یک معامله گر محکم تبدیل کند. شما می خواهید یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید که پاداش مثبت در مقابل نسبت ریسک داشته باشد و حتماً ضررهای خود را کاهش داده و اجازه دهید سود خود را اجرا کند. این هدف اصلی است

محتوای مالی حمایت مالی

آخرین مقالات

Eth Bulls برای هدف قرار دادن 1،210 دلار برای رها کردن از محدوده قیمت فعلی

Cryptocurrencies پیش بینی 2023 - پیشانی ها نشانگر سقوط به سطح 2020 است

Doge Bears برای هدف قرار دادن بازگشت به زیر 0. 0690 دلار با شیب در

نکات برجسته روزانه Crypto Market - XRP و BNB Buck Top Thin

پیش بینی قیمت ADA: گاوها برای هدف قرار دادن 0. 255 دلار پس از بازگشت زودرس

Bulls ETH نیاز به بازگشت به 1،210 دلار دارد یا با سقوط به زیر 1،180 دلار روبرو می شود

این بخش / صفحه حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث شرکای برتر ما است که از آنها ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم.

تجارت با یک کارگزار تنظیم شده

سلب مسئولیت های مهم محتوای ارائه شده در وب سایت شامل اخبار و نشریات عمومی ، تحلیل و نظرات شخصی ما و محتوای ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که فقط برای اهداف آموزشی و پژوهشی در نظر گرفته شده است. این امر تشکیل نمی شود ، و نباید به عنوان هرگونه توصیه یا توصیه ای برای انجام هرگونه اقدام ، از جمله برای انجام هرگونه سرمایه گذاری یا خرید هر محصول ، خوانده شود. هنگام تصمیم گیری مالی ، باید چک های دقیق خود را انجام دهید ، اختیار خود را اعمال کنید و با مشاوران صالح خود مشورت کنید. محتوای وب سایت شخصاً به شما هدایت نمی شود ، و ما وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیریم. اطلاعات موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی شود و لزوماً دقیق نیست. قیمت های ارائه شده در اینجا ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود و نه از طریق مبادلات. هر تجارت یا تصمیم مالی دیگری که می گیرید باید بر عهده کامل شما باشد و شما نباید به اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت اعتماد کنید. FX Empire هیچ گونه ضمانتی راجع به هیچ یک از اطلاعات موجود در وب سایت ارائه نمی دهد ، و هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شود ، ندارد. وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر مطالب تبلیغاتی باشد، و FX Empire ممکن است در رابطه با محتوا از اشخاص ثالث جبران خسارت دریافت کند. FX Empire هیچ شخص ثالثی را تأیید نمی کند و یا از خدمات شخص ثالث استفاده نمی کند ، و مسئولیت استفاده شما از وب سایت یا خدمات شخص ثالث را بر عهده نمی گیرد. امپراتوری و کارمندان ، افسران ، شرکتهای تابعه و همکارانش ، مسئولیت پذیر نیستند. آنها مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از استفاده شما از وب سایت یا اعتماد به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت را بر عهده دارند.

سلب مسئولیت ریسک این وب سایت شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری ، قراردادهای اختلاف (CFD) و سایر ابزارهای مالی و کارگزاران ، صرافی ها و سایر نهادها است که در چنین ابزاری تجارت می کنند. هر دو ارز رمزنگاری و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر از دست دادن پول را در معرض خطر بالایی قرار می دهند. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا این سازها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر قرار بگیرید. FX Empire شما را ترغیب می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید و از سرمایه گذاری در هر ابزار مالی خودداری کنیدشما کاملاً نمی فهمید که چگونه کار می کند و خطرات ناشی از آن چیست.