نحوه استفاده مؤثر از همبستگی ارز در تجارت فارکس

تجارت فارکس نیاز به درک کاملی از وقایع اساسی و شاخص های فنی دارد. بیشتر معامله گران روی این دو چیز تمرکز می کنند تا شانس خود را برای کسب سود بهبود بخشند. با این حال ، برای اینکه یک معامله گر موفق فارکس باشد ، مدیریت ریسک بسیار مهم است. یکی از مفهومی که می تواند در مدیریت ریسک کمک زیادی داشته باشد ، همبستگی ارز است.

همبستگی ارز ، که به آن همبستگی FOREX نیز گفته می شود ، میزان ارتباط یک جفت ارز با یک جفت ارز متفاوت از نظر حرکات قیمت است. با توجه به اینکه تجارت فارکس به صورت جفت انجام می شود ، هیچ جفتی به طور کامل جدا نشده است. بنابراین ، شما باید درک کنید که چگونه یک جفت در مقایسه با دیگران حرکت می کند تا بتوانید تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید.

چگونه همبستگی را محاسبه کنیم؟

اگر می خواهید زبانه ها را در مورد قدرت و جهت جفت ارز که می خواهید در آن تجارت کنید ، نگه دارید ، بهترین کار این است که خودتان همبستگی را محاسبه کنید. قدرت همبستگی همیشه بین 1+ و-1 نهفته است ، جایی که اولی حداکثر همبستگی پستی است و دومی حداکثر همبستگی منفی را نشان می دهد.

در اینجا برخی از اقدامات ساده برای به دست آوردن داده های همبستگی بین ارزها آورده شده است:

1. اولین چیزی که شما نیاز دارید رایانه ای است که مایکروسافت اکسل روی آن بارگذاری شده است.
2. به دنبال بسته های نمودار در اینترنت باشید که قیمت ارزهای گذشته یا فعلی را برای شما فراهم می کند.
3. این داده های قیمت را به اکسل صادر کنید.
4. دو ستون با نام جفت های ارزی تحت مشاهده قرار دهید.
5. قیمت های تاریخی را برای جفت ارز در زیر ستون مربوطه پر کنید.
6. در زیر یکی از ستون ها ، در یک نوع سلول خالی = Correl (
7. اکنون کل داده ها را در یکی از ستون های قیمت برجسته کنید. طیف وسیعی از سلول ها را در براکت فرمول Correl دریافت خواهید کرد
8. وارد نماد کاما شوید
9. مراحل 6 تا 8 را برای جفت ارز بعدی تکرار کنید
10. یک براکت پایانی را در انتهای فرمول قرار دهید
11. مقداری که نشان داده شده است سطح همبستگی بین آن دو جفت ارز است

قرائت های یک سال ، شش ماه ، سه ماه و یک ماه ایده روشنی در مورد تغییرات همبستگی با گذشت زمان به شما می دهد. شما می توانید بر اساس آنچه متناسب با بازه زمانی تجاری شما است ، بین این خوانش ها انتخاب کنید.

اگرچه همبستگی ها می توانند تغییر کنند ، شما نیازی به به روزرسانی صفحه گسترده خود ندارید. به روزرسانی آن هر چند هفته یا حداقل یک بار در ماه می تواند به اندازه کافی خوب باشد.

با این حال ، این روش محاسبه همبستگی ارز می تواند دست و پا گیر شود. همچنین ، اگر حتی یک اشتباه واحد در ورود به داده ها وجود داشته باشد ، می تواند در مورد تمام مقادیر منعکس شود. بنابراین ، بهتر است از یک بستر معاملاتی اتوماتیک استفاده کنید که تمام داده های لازم را بدون هیچ زحمتی محاسبه کند.

چگونه می توان از داده های همبستگی در تجارت فارکس استفاده کرد؟

هنگامی که می دانید چگونه می توانید همبستگی را پیدا کنید ، شما آماده استفاده از اطلاعات برای استراتژی تجارت ارز خود هستید. در اینجا روش هایی برای استفاده از همبستگی ارز آورده شده است.

1. برای جلوگیری از مواضع متناقض

در مرحله اول ، همبستگی می تواند به شما در جلوگیری از ورود به موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند ، کمک کند.

به عنوان مثال ، اجازه می دهیم جفت ارز USD/CHF و EUR/USD را در نظر بگیریم. اگر از قبل می دانید که آنها بیشتر اوقات در جهت های مخالف حرکت می کنند ، می فهمید که یک نمونه کارها از USD/CHF طولانی و EUR/USD طولانی همان است که اصلاً موقعیتی ندارد. این امر به این دلیل است که وقتی تظاهرات EUR/USD ، جفت USD/CHF یک فروش را تجربه می کنند ، زیرا آنها با همبستگی منفی دارند.

در مقابل ، اگر EUR/USD و NZD/USD را در نظر بگیریم ، همان دو برابر شدن در همان موقعیت است ، زیرا بین این دو جفت همبستگی مثبت قوی وجود دارد.

2. برای متنوع سازی ریسک

تنوع یکی دیگر از عوامل مهم مورد توجه است. جفت های ارزی مانند AUD/USD و EUR/USD همبستگی 100 ٪ مثبت ندارند. بنابراین ، شما می توانید از جفت های مشابه برای متنوع سازی خطر خود استفاده کنید در حالی که هنوز هم یک دیدگاه اصلی را حفظ می کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به این جفت ها بیندازیم. برای ابراز احساسات نزولی بر روی دلار ، به جای خرید دو واحد یورو/دلار ، می توانید هر یک از EUR/USD و AUD/USD را یک واحد خریداری کنید.

نقص در همبستگی این دو جفت به شما امکان می دهد تا تنوع و خطر حاشیه ای را افزایش دهید. همچنین ، از آنجا که بانک های مرکزی این ارزها سیاست های پولی مختلفی خواهند داشت ، در صورت تجمع دلار ، ممکن است سایر ارزها به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار نگیرند.

3. به موقعیت های پرچین

همچنین می توانید از مقادیر مختلف نقطه به نفع خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، با USD/CHF و EUR/USD دوباره ، آنها همبستگی منفی تقریباً کامل دارند.

ارزش حرکت PIP در USD/CHF برای 100000 واحد 9. 24 دلار آمریکا است ، در حالی که برای یورو/دلار ، 10 دلار برای همان تعداد واحد است. این نشان می دهد که می توانید با USD/CHF از قرار گرفتن در معرض EUR/USD استفاده کنید.

حصار چگونه کار می کند؟

بگویید شما یک نمونه کارها دارید که یک دلار کوتاه/CHF 100000 واحد و یک یورو کوتاه/100000 واحد است.

در صورت افزایش یورو/دلار 10 پیپ ، شما در این موقعیت 100 دلار پایین خواهید آمد. اما از آنجا که USD/CHF در جهت مخالف EUR/USD حرکت می کند ، یک موقعیت کوتاه USD/CHF می تواند سودمند باشد و نزدیک به دستاوردهای حدود 92 دلار آمریکا حرکت کند.

به این ترتیب ، ضرر خالص نمونه کارها به جای 100 دلار آمریکا به 8 دلار کاهش می یابد. بدیهی است که محافظت در صورت فروش شدید ، به معنای سود کوچکتر خواهد بود ، اما حداقل می توان ضرر را به حداقل برساند.

صرف نظر از این که آیا می خواهید موقعیت های خود را متنوع کنید یا می خواهید جفت های متناوب را برای استفاده از این دیدگاه پیدا کنید ، درک همبستگی بین جفت های مختلف بسیار مهم است.

این دانش می تواند برای معامله گران که می خواهند نگه دارند یا در حال حاضر بیش از یک جفت ارز واحد در حساب معاملاتی خود دارند ، مفید باشد. درک صحیح از همبستگی ارز می تواند شانس دو برابر شدن سود را بهبود بخشد ، به متنوع سازی موقعیت های خطر و پرچین کمک کند ، همه در همان زمان.

پیوندهای مرجع

• https://www.investopedia.com/trading/using-currency-correlations-advantage/
• https://forextraininggroup.com/how-to-use-currency-correlation-in-forex-trading/