تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تحلیل فنی

دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل سهام

تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی دو رویکرد متفاوت برای تجزیه و تحلیل سهام و پیش بینی حرکات قیمت آینده آنها است.

تجزیه و تحلیل فنی سهام چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی روشی برای تجزیه و تحلیل سهام بر اساس نمودارها و داده های بازار مانند قیمت و حجم است. تحلیلگران فنی بر این باورند که داده های قیمت و حجم تاریخی می توانند بینش در مورد حرکات قیمت آینده ارائه دهند. آنها از ابزارها و تکنیک های متنوعی مانند میانگین حرکت ، خطوط روند و شاخص های حرکت برای شناسایی الگوهای و روندهای موجود در بازار استفاده می کنند. تحلیلگران فنی غالباً روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند و از تجزیه و تحلیل خود برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام استفاده می کنند.

اهداف تجزیه و تحلیل فنی یک سهام چیست؟

• هدف تجزیه و تحلیل فنی استفاده از نمودارها و داده های بازار برای شناسایی الگوهای و روندهای قیمت سهام و تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس این الگوهای و روندها است.
• هدف اصلی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش بر اساس این الگوهای و روندها است. تحلیلگران فنی به دنبال الگوهای و روندهایی مانند سطح پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، میانگین حرکت و الگوهای نمودار مانند سر و شانه ، مثلث و پرچم هستند. با شناسایی این الگوهای و روندها ، تحلیلگران فنی قصد دارند تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند و از فرصت های سود بالقوه استفاده کنند.
• تجزیه و تحلیل فنی به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال استفاده از حرکات قیمت کوتاه مدت در بازار هستند ، مفید است. این می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات و همچنین مدیریت ریسک و به حداقل رساندن ضرر استفاده شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل فنی عوامل مالی و اقتصادی اساسی را که می تواند بر چشم انداز بلند مدت یک شرکت تأثیر بگذارد ، در نظر نمی گیرد و باید در رابطه با تجزیه و تحلیل اساسی برای تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده شود.

تجزیه و تحلیل اساسی سهام چیست؟

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی روشی برای تجزیه و تحلیل سهام مبتنی بر عوامل مالی و اقتصادی اساسی است که بر ارزش یک شرکت تأثیر می گذارد. تحلیلگران بنیادی برای ارزیابی چشم انداز سلامت مالی و رشد آن ، به صورتهای مالی یک شرکت ، مانند بیانیه درآمد ، ترازنامه و صورتحساب جریان نقدی ، نگاه می کنند. آنها همچنین عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ بهره ، تورم و رشد اقتصادی را در نظر می گیرند که می تواند بر عملکرد یک شرکت تأثیر بگذارد. تحلیلگران بنیادی غالباً دیدگاه بلند مدت را انجام می دهند و از تجزیه و تحلیل خود برای تعیین ارزش ذاتی یک شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس آن استفاده می کنند.

این وبلاگ را از طریق WhatsApp با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

اهداف تجزیه و تحلیل اساسی سهام چیست؟

• هدف تجزیه و تحلیل اساسی ارزیابی عوامل مالی و اقتصادی یک شرکت برای تعیین ارزش ذاتی آن و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس آن است.
• هدف اصلی تجزیه و تحلیل اساسی تعیین ارزش واقعی یک شرکت و سهام آن ، بر اساس عوامل اساسی مالی و اقتصادی آن است. این شامل تجزیه و تحلیل عوامل مانند رشد درآمد ، سودآوری ، سطح بدهی ، جریان نقدی ، کیفیت مدیریت ، روند صنعت و چشم انداز رقابتی است. تحلیلگر سپس این عوامل را با قیمت فعلی بازار سهام مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا ارزش آن بیش از حد ، کم ارزش است یا نسبتاً ارزشمند است.
• یکی دیگر از اهداف مهم تجزیه و تحلیل اساسی ، شناسایی سهام کم ارزش است یا احتمالاً با گذشت زمان ارزش را افزایش می دهد و از سهام که بیش از حد ارزیابی می شوند یا احتمالاً کاهش ارزش دارند ، جلوگیری می شود. تجزیه و تحلیل اساسی به ویژه برای سرمایه گذاران بلند مدت که به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی با اصول قوی و چشم انداز رشد هستند ، مفید است و کسانی که مایل به انجام سرمایه گذاری خود برای یک دوره طولانی هستند.

خلاصه

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل فنی بر روی حرکات قیمت کوتاه مدت ، با استفاده از نمودارها و داده های بازار برای شناسایی الگوهای و روندها متمرکز شده است ، در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی بر ارزش بلند مدت متمرکز است و عوامل مالی و اقتصادی یک شرکت را برای تعیین ارزش ذاتی آن ارزیابی می کند. هر دو رویکرد دارای مزایا و محدودیت های خود هستند و سرمایه گذاران اغلب از ترکیبی از هر دو روش برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می کنند.

از طریق موشک در انواع سهام در یک مکان سرمایه گذاری کنید

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است. قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. اوراق بهادار نقل شده مثال زدنی است و توصیه نمی شود. کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نخواهد کرد.