استراتژی درآمد خنثی بازار

استراتژی درآمد خنثی بازار دو استراتژی مکمل را با پاسخ های متفاوت به نوسانات ترکیب می کند: آربیتراژ قابل تبدیل به دنبال بازده آلفا و غیرهمبسته است، در حالی که سهام پوشش دار به دنبال ایجاد درآمد از نوشتن گزینه ها و مشارکت صعودی است.

متمایز کننده های کلیدی

• ممکن است یک انتخاب قانع کننده برای سرمایه گذارانی باشد که به دنبال درآمد و پتانسیل عملکرد ثابت هستند.
• بازدهی ایجاد می کند که وابسته به نرخ بهره نیست، که عامل اصلی تمایز از استراتژی های اوراق قرضه سنتی است.
• از یک استراتژی بازده مطلق با بتای تاریخی کمتر به بازارهای با درآمد ثابت و سهام و همچنین نوسانات کمتر و کاهش سرمایه محدود استفاده می کند.
• به عنوان یکی از اولین استراتژی های جایگزین، از بیش از چهار دهه تجربه در فضای تبدیل پذیر بهره می برد.

جزئیات استراتژی

از تاریخ 31/12/22

*دارایی های استراتژی همه دارایی هایی را نشان می دهد که در حال حاضر (به طور جمعی) تحت استراتژی مدیریت می شوند، که ممکن است شامل چندین ترکیب عملکرد باشد.

نمونه کارها

کیفیت اعتباری اوراق قرضه

از تاریخ 31/12/22

کارایی

کل بازده سالانه

از تاریخ 31/12/22

بازگشت سال تقویم

از تاریخ 31/12/22

عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین یا نشان نمی دهد. پورتفولیوها بر اساس استراتژی های مربوطه مدیریت می شوند که ممکن است از نظر دارایی های امنیتی، وزن دهی صنعت، و تخصیص دارایی با استراتژی های معیار (ها) متفاوت باشد. عملکرد، ویژگی ها و نوسانات سبد ممکن است با معیار(های) نشان داده شده متفاوت باشد.

آمارهای بازده و ریسک/پاداش ارائه شده منعکس کننده کامپوزیت درآمد خنثی بازار کالاموس است که یک ترکیب "خنثی از بازار" مدیریت شده است که به دنبال دستیابی به حداکثر درآمد جاری و در عین حال حفظ همبستگی کم با نوسانات بازار سهام ایالات متحده به عنوان یک کل است. کامپوزیت در 15 نوامبر 2013 با تاریخ آغاز به کار 1 ژانویه 1991 ایجاد شد. نتایج شامل تمام حساب های کاملا اختیاری، از جمله حساب هایی است که دیگر در شرکت نیستند.

بازده شاخص مدیریت نشده، برخلاف بازده صندوق، منعکس کننده کارمزد، هزینه یا هزینه های فروش نیست. سرمایه گذاران نمی توانند مستقیماً روی یک شاخص سرمایه گذاری کنند.

شاخص اوراق قرضه دولتی/ اعتباری بلومبرگ ایالات متحده شامل خزانه داری ها و آژانس هایی است که بخش دولتی از شاخص را نشان می دهند و شامل اوراق قرضه شرکتی و خارجی ایالات متحده و اوراق بهادار منتشر شده عمومی است که سررسید، نقدینگی و الزامات کیفی مشخص را برای نشان دادن منافع اعتباری برآورده می کنند.

شاخص 1-3 ماهه خزانه داری بلومبرگ به طور کلی نماینده عملکرد سرمایه گذاری های کوتاه مدت بازار پول در نظر گرفته می شود و عملکرد را با تعهدات عمومی خزانه داری ایالات متحده با سررسید 1 تا 3 ماهه مقایسه می کند.

هزینه ها شامل هزینه مشاوره سرمایه گذاری توسط Calamos Advisors LLC است. بازده بیش از 12 ماه سالانه است. منابع داده نمودار: Calamos Advisors LLC.

متوسط بازده کل سالانه درآمد خالص سرمایه گذاری و سود یا زیان سرمایه از سرمایه گذاری های پرتفوی را به عنوان میانگین سالانه اندازه گیری می کند. تمام عملکرد نشان داده شده سرمایه گذاری مجدد سود سهام و توزیع سود سرمایه را فرض می کند.

ریسک/پاداش

ریسک/پاداش از زمان آغاز به کار

از تاریخ 31/12/22

وسایل نقلیه و حداقل ها

وسایل نقلیه و حداقل ها

ادبیات

برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

برگه اطلاعات استراتژی درآمد خنثی بازار یک عکس فوری از تیم سرمایه گذاری، استراتژی سرمایه گذاری، عملکرد، ترکیب، رتبه بندی و بازده ارائه می دهد.

بررسی عملکرد

بحثی درباره عملکرد استراتژی درآمد خنثی بازار کالاموس در مقابل معیار، موقعیت یابی، تفسیر بازار مرتبط و چشم انداز.

مربوط

صندوق های باز

صندوق درآمد خنثی بازار کالاموس

راه حل های سرمایه گذاری نهادی

استراتژی طولانی/کوتاه Phineus

استراتژی سهام عدالت

• توانایی ها
• جایگزین، گزینه ها
• مبدل
• سهام پایدار
• فرصت نوسانات
• سهام
• بودجه بسته

• محصولات
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• بودجه بسته
• وجوه مبادله ای
• استراتژی های نهادی
• بودجه UCITS

• منابع
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• بودجه بسته
• وجوه مبادله ای
• بودجه UCITS
• استراتژی های نهادی
• برنامه ها و فرم ها
• مرکز مالیاتی

Calamos Financial Services LLC ، توزیع کننده

پیشینه شرکت و متخصصان سرمایه گذاری آن را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید.

قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری صندوق ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را با دقت در نظر بگیرید. لطفاً به دفترچه و دفترچه خلاصه حاوی این و سایر اطلاعاتی که می توانید با تماس با شماره 1-800-582-6959 بدست آورید ، مراجعه کنید. قبل از خرید با دقت آن را مطالعه کنید.

© 2023 Calamos Investments LLC. کلیه حقوق محفوظ است. Calamos® ، Calamos Investments® و استراتژی های سرمایه گذاری برای پول جدی شما - علائم تجاری ثبت شده از Calamos Investments LLC هستند.

Calamos Investments LLC ، که در اینجا به عنوان Calamos Investments® نامیده می شود ، یک شرکت خدمات مالی است که از طریق شرکتهای تابعه خود چنین خدماتی را ارائه می دهد: Calamos Advisors LLC ، Calamos Wealth Management LLC ، Calamos Financial Services LLC و Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC.

نتایج به تصویر کشیده شده در این صفحه برای استراتژی درآمد خنثی بازار است و به همین ترتیب فقط مربوط به نمونه کارها نماینده نشان داده شده در آن مقطع زمانی است. سایر اوراق بهادار در ترکیب ، ویژگی ها متفاوت خواهد بود و نتایج سرمایه گذاری متفاوتی را تجربه می کند. نمونه کارها نماینده نشان داده شده توسط مشاور بر اساس ویژگی های حساب انتخاب شده است که مشاور احساس می کند با دقت نشان دهنده استراتژی سرمایه گذاری به عنوان یک کل است.

تخصیص کیفیت اعتبار اوراق بهادار نشان دهنده بالاتر از رتبه بندی استانداردها و شرکت فقیر است. رتبه بندی های خدمات سرمایه گذاران مودی ، شرکت های دارای استانداردهای نسبی ، ذهنی و مطلق با کیفیت هستند ، بیانگر نظرات سازمان های رتبه بندی آماری مستقل و شناخته شده ملی (NRSRO) هستند و مطابق با استانداردها و مقیاس ضعیف نشان داده شده اند. رتبه بندی با استفاده از مقیاس اندازه گیری می شود که به طور معمول از AAA (بالاترین) تا D (کمترین) متغیر است. رتبه اعتباری امنیت خطر را از بین نمی برد. در این جدول اوراق بهادار سهام ، پول نقد و معادل پول نقد وجود ندارد. اطلاعات اضافی در مورد روشهای رتبه بندی با مراجعه به وب سایت های NRSRO: www. standardandpoors. com و www. moodys. com در دسترس است.

خطرات استراتژی جایگزین: استراتژی های جایگزین سرمایه گذاری سوداگرانه هستند و خطرات قابل توجهی را در بر می گیرند. شیوه های سرمایه گذاری این استراتژی ها می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژی های جایگزین سودآور باشد یا هدف سرمایه گذاری حاصل شود.

خطرات اوراق بهادار قابل تبدیل: ارزش یک امنیت قابل تبدیل تحت تأثیر تغییر در نرخ بهره است که با کاهش نرخ بهره و با کاهش نرخ بهره ، ارزش سرمایه گذاری کاهش می یابد. اعتبار اعتبار صادرکننده و سایر عوامل نیز ممکن است در ارزش سرمایه گذاری امنیتی قابل تبدیل تأثیر داشته باشد.

ریسک اوراق بهادار سهام: بازارهای اوراق بهادار بی ثبات هستند و قیمت بازار اوراق بهادار به طور کلی کاهش می یابد. قیمت اوراق بهادار سهام بر اساس تغییر در وضعیت مالی یک شرکت و کل بازار و شرایط اقتصادی نوسان دارد. اگر قیمت بازار اوراق بهادار متعلق به سقوط باشد ، ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد.

خطرات موقعیت های کوتاه: فروش کوتاه یک ابزار مستلزم خطر نظری افزایش نامحدود قیمت بازار آن ابزار است که به نوبه خود می تواند منجر به خسارات قابل توجهی برای مشتری شود. خرید ابزارهای برای بستن یک موقعیت کوتاه در چنین ابزاری می تواند باعث افزایش قیمت ابزار شود و باعث افزایش ضرر شود. علاوه بر این ، اگر یک وام دهنده چنین امنیتی خواستار بازگشت امنیت فروخته شده کوتاه باشد ، ممکن است یک مشتری مجبور شود یک موقعیت کوتاه را در یک امنیت زودرس ببندد.

خطرات مشتقات: گزینه ها ، آینده ها و سایر مشتقات شامل خطرات هستند و برای همه مناسب نیستند. چنین معاملات می تواند از نظر ماهیت سوداگرانه باشد و خطر قابل توجهی از دست دادن از جمله از دست دادن مدیر را داشته باشد.

بیسکویت ها

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه استفاده از این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید. بیشتر بدانید.