استراتژی های معاملاتی CFD که باید بدانید

درباره استراتژی های معاملاتی CFD محبوبی که می توانند با استفاده از اهرم در بازارهای مالی اعمال شوند، چه علاقه مند به معاملات روزانه، پوشش ریسک یا حفظ موقعیت های بلندمدت هستید، بیاموزید. این راهنما استراتژی های معاملاتی CFD را برای مبتدیان و حرفه ای ها به طور یکسان بررسی می کند.

داخل پلت فرم ما را ببینید

اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.

شامل حساب آزمایشی رایگان است

لینک سریع به محتوا:

4 استراتژی معاملاتی CFD

در زیر، ما چهار استراتژی مختلف معاملاتی CFD را بررسی می کنیم که به درک شما از بازارهای مالی و مزایای قراردادها برای تفاوت و همچنین خطرات موجود کمک می کند. همه استراتژی های زیر مستلزم استفاده از اهرم در پلتفرم ما هستند، به این معنی که شما فقط باید درصدی از ارزش کامل معامله خود را سپرده گذاری کنید تا در معرض بازار قرار بگیرید. این با سطح بالایی از ریسک همراه است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

برای شروع، چرا استراتژی های معاملاتی CFD خود را در حساب آزمایشی بدون ریسک ما با صندوق های مجازی تمرین نمی کنید؟

1. معاملات روز CFD

معاملات درون روزی یک استراتژی کوتاه مدت محبوب است که شامل ورود و خروج از یک معامله با هدف بستن موقعیت تا پایان روز است. این به نیت سود بردن از حرکات کوچک اما مکرر قیمت است. از آنجایی که برای این استراتژی باید نمودارهای قیمت را به دقت بررسی کنید، معامله گران روزانه اغلب بر روی اقدام قیمت و تحلیل تکنیکال تمرکز می کنند تا عوامل بنیادی که ممکن است بر ابزار مالی تأثیر بگذارند.

مثال:

بیایید فرض کنیم که یک معامله گر می خواهد روی یک جفت ارز اصلی مانند EUR/USD سفته بازی کند، زیرا این جفت ارز به دلیل داشتن نقدینگی بالا و اسپرد محدود شناخته می شود، کیفیت هایی که در میان معامله گران کوتاه مدت ارزش دارند.

یک معامله گر یک روزه ممکن است سطوح حمایت و مقاومت را از روز معاملاتی قبلی مطالعه کند تا واکنش های احتمالی را که ممکن است قیمت در زمان رسیدن به آن سطوح شناسایی شده انجام دهد، رمزگشایی کند. سپس یک موقعیت CFD را با قیمت خرید 1. 1710 در بازار باز باز می کنند. یک معامله روزانه موفق شامل باز و بسته شدن چندین موقعیت مشابه مانند این در طول روز توسط معامله گر می شود، و اگر قیمت کمی تا 1. 1750 افزایش یابد، او می تواند قبل از بسته شدن بازار، تمام موقعیت ها را ببندد. این منجر به سودهای متعدد از هر موقعیت می شود.

با این حال ، اگر به عنوان مثال قیمت به طور مداوم به زیر 1. 1700 کاهش یابد و از قیمت اولیه خرید در حال افزایش نباشد ، ممکن است روز معامله گر تصمیم بگیرد که موقعیت را برای یک ضرر کوچک اما نسبتاً قابل کنترل ببندد. این نمونه ای از تجارت ناموفق CFD است.

2. تجارت اخبار CFD

تجارت این خبر یکی دیگر از استراتژی های کوتاه مدت است که شامل به روز ماندن با اطلاعیه های اقتصادی و انتظارات بازار برای آینده نزدیک است. معامله گران اخبار به مهارت های تصمیم گیری قوی احتیاج دارند و قادر به قضاوت سریع برای فرصت های احتمالی تجارت هستند. این یک استراتژی مخصوصاً مفید برای بازارهای بی ثبات است که به سرعت در برابر عوامل خارجی مانند نفت ، شاخص ها ، سهام و ارزهای خاص واکنش نشان می دهند.

مثال:

بیایید نمونه ای از همه پرسی سال 2016 را برای خروج از اتحادیه اروپا (BREXIT) بگیریم.

با توجه به ماهیت بحث برانگیز رأی ، یک معامله گر به دنبال استفاده از نوسان قیمت های GBP است. قبل از انتشار اولین نظرسنجی خروج ، شاخص CMC GBP ما با قیمت خرید/فروش 1،007/1،006 معامله می شود. نظرسنجی خروج پدیدار می شود و نشان می دهد که درصد بالاتری از شهروندان برای ترک رأی می دهند و باعث می شود تا معامله گر فرض کند که استرلینگ پوند به جای افزایش ، ارزش خود را کاهش می دهد.

معامله گر تصمیم می گیرد یک موقعیت کوتاه CFD را به دست آورد و ساز را با قیمت فروش 1،006 بفروشد. پیش بینی وی صحیح است و به دلیل شوک اخبار غیر منتظره ، ارزش GBP ناگهان در برابر سایر ارزها کاهش می یابد. هرچه این سازها همچنان به پایین تر حرکت کنند ، سود بیشتری در سمت کوتاه کسب می کند.

با این حال ، به یاد داشته باشید که قیمت ها همیشه مسیری را که در ابتدا پس از انتشار خبری طی می کنند ، ادامه نمی دهند. به عنوان مثال ، استرلینگ پوند به دنبال نتیجه Brexit به ارزش سقوط کرد اما چند ماه پس از آن تجمع کرد ، نشان می دهد که واکنش های بازار می توانند در یک جهت کاملاً متفاوت معکوس شوند و به سر می برند. بنابراین ، یک استراتژی تجارت خبری اغلب در کوتاه مدت فقط به آن اعتماد می شود.

3. محافظت از CFD

حمایت مالی استراتژی است که به معامله گران کمک می کند تا ریسک را در سبد معاملاتی خود جبران کنند. برخی از نمونه های استراتژی های موثر برای محافظت از تجارت شامل معاملات جفت و استفاده از مشتقات مانند قراردادهای رو به جلو است. شما همچنین می توانید با دارایی های امن پناهگاه به عنوان پرچین ، مانند طلا ، ارزهای خاص ، اوراق قرضه دولتی و سهام دفاعی تجارت کنید ، زیرا این ابزارهای مالی می توانند نسبت به سایرین در برابر شوک های منفی بازار آسیب پذیر باشند.

مثال:

بیایید نمونه ای از تجارت جفت با استفاده از CFD ها را بگیریم.

فرض کنید که یک سرمایه گذار دارای 1000 سهام تسلا در یک حساب کاربری جداگانه است و نگران این است که قیمت سهم این شرکت پس از گزارش درآمدی ضعیف اخیر کاهش یابد. وی تصمیم می گیرد با استفاده از یک حساب تجارت CFD ، برابر با 1000 سهم تسلا را با استفاده از یک حساب تجارت CFD به این امید که هرگونه ضرر در موقعیت سهامداری ممکن است با یک تجارت کوتاه موفق جبران شود ، بفروشد.

فرض کنید که قیمت سهم تسلا در واقع 10 ٪ کاهش می یابد. اگرچه حساب سهامدار معامله گر اکنون ارزش کمتری دارد ، اما معامله گر در تجارت CFD خود 10 ٪ سود کسب کرده است و در صورت تمایل قادر به خرید سهام با قیمت پایین تر است. این نمونه ای از یک استراتژی موفقیت آمیز Hedging است.

4. تجارت موقعیت CFD

معاملات موقعیتی شبیه به رویکرد خرید و نگه داشتن سرمایه گذاری است. معامله گران موقعیت می توانند برای ماهها یا حتی سالها معاملات خود را انجام دهند ، از عملکرد جزئی قیمت و تمرکز بر روندهای بلند مدت و حرکت کلی استفاده کنند. این نوع معامله گران تمایل به تکیه بر شاخص های تجزیه و تحلیل اساسی ، مانند روندهای کلان اقتصادی و الگوهای قیمت تاریخی دارند.

مثال:

بیایید بگوییم که یک معامله گر می خواهد سهام پی پال را برای مدت طولانی نگه دارد ، زیرا او ارزش این سهام تراشه آبی را می بیند و فکر می کند که با گذشت زمان به طور پیوسته افزایش می یابد.

او تعدادی واحد CFD را برای پی پال با قیمت 275 دلار خریداری می کند. معامله گران موقعیت نیازی به استفاده از تجزیه و تحلیل فنی یا نظارت بر نمودارهای قیمت اغلب ندارند. در عوض ، او ممکن است تصمیم بگیرد که تجزیه و تحلیل شرکت را به طور متناوب انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که سهام هنوز در مسیر افزایش است. او می توانست این کار را با محاسبه نسبت های P/E ، درآمد رو به جلو و تجزیه و تحلیل سود سهام که شرکت در گزارش های مالی خود ارائه می دهد ، انجام دهد. سریع نه ماه به جلو بروید و پی پال اکنون با 330 دلار معامله می شود. اگر معامله گر از این رقم خوشحال باشد ، اکنون می تواند موقعیت خود را با سود 55 دلاری ببندد.

به یاد داشته باشید که هنگام حمل موقعیت های CFD یک شبه ، همانطور که معامله گران موقعیت انجام می دهند ، هزینه های نگه داشتن را متحمل خواهید شد. همچنین در صورت برگزاری سهام برای مدت طولانی ، در معرض هزینه های کمیسیون خواهید بود. ما در مورد این موارد بیشتر در مورد این مقاله توضیح می دهیم.